想定事例 / 業務改善 / 管理システム
顧客管理CRM構築
顧客管理CRM構築
- Client / Industry
- B2Bサービス企業
- Scale
- 営業5名
- Category
- AI・業務改善
このページは想定事例です。実際の導入実績・成果を示すものではありません。
TAKARABE / OUTPUT STRUCTURE
Workflow / Business design
顧客管理画面（CRM風）
01顧客情報の項目定義
02対応履歴の記録設計
03検索・絞り込み機能
01 / Challenge
どこに、負担があったのか。
名刺とエクセルで管理していた顧客情報を、検索・共有できるCRM風の管理画面に集約した想定事例。
- 01顧客情報を名刺ファイルとエクセルで管理
- 02担当者ごとに管理方法が違う
- 03過去の対応履歴が探せない
- 04顧客の状況がチーム内で共有されていない
02 / Approach & solution
今の仕事から、設計する。
まずは情報の持ち方と仕事の流れを整理し、誰が入力し、誰が確認するのかを決める。ツールの導入そのものではなく、運用できる状態を目指します。
このケースで提案すること
- 01顧客情報の項目定義
- 02対応履歴の記録設計
- 03検索・絞り込み機能
- 04チーム共有権限設計
- 05ダッシュボード化
Before / After
仕事の流れは、どう変わるか。
Before
記録個別に管理
確認個別に管理
集計個別に管理
名刺とエクセルで分散管理。
After / 目指す状態
入力確認共有・活用
情報と手順をつなぐ
一つの画面で検索・履歴確認・共有が完結。
04 / Deliverables
顧客管理画面（CRM風）
TAKARABE / OUTPUT STRUCTURE
Workflow / Business design
顧客管理画面（CRM風）
01顧客情報の項目定義
02対応履歴の記録設計
03検索・絞り込み機能
System / Design
顧客管理画面（CRM風）
Let's talk
その仕事、
もっと楽にできるかもしれません。
まとまっていなくても、大丈夫です。
まずは、今の業務について聞かせてください。