想定事例 / 業務改善 / 管理システム
営業管理・業務改善
営業管理・業務改善
- Client / Industry
- 営業代行会社
- Scale
- 営業メンバー10名
- Category
- AI・業務改善
このページは想定事例です。実際の導入実績・成果を示すものではありません。
TAKARABE / OUTPUT STRUCTURE
Workflow / Business design
営業管理ダッシュボード
01現在の管理方法を整理
02必要項目の再設計
03営業管理シート統合
01 / Challenge
どこに、負担があったのか。
複数スプレッドシートに分散していた案件管理を一元化し、月末集計の負担を減らした想定事例。
- 01案件管理を複数のスプレッドシートで行っており、顧客情報が分散
- 02担当者ごとに入力方法が違う
- 03月末集計に時間がかかる
- 04最新情報が分からない
02 / Approach & solution
今の仕事から、設計する。
まずは情報の持ち方と仕事の流れを整理し、誰が入力し、誰が確認するのかを決める。ツールの導入そのものではなく、運用できる状態を目指します。
このケースで提案すること
- 01現在の管理方法を整理
- 02必要項目の再設計
- 03営業管理シート統合
- 04自動集計
- 05ダッシュボード化
- 06入力ルール整理
Before / After
仕事の流れは、どう変わるか。
Before
記録個別に管理
確認個別に管理
集計個別に管理
複数ファイルに分散して管理。
After / 目指す状態
入力確認共有・活用
情報と手順をつなぐ
顧客・案件・売上見込みを一元管理できる状態。
04 / Deliverables
営業管理ダッシュボード
TAKARABE / OUTPUT STRUCTURE
Workflow / Business design
営業管理ダッシュボード
01現在の管理方法を整理
02必要項目の再設計
03営業管理シート統合
System / Design
営業管理ダッシュボード
Let's talk
その仕事、
もっと楽にできるかもしれません。
まとまっていなくても、大丈夫です。
まずは、今の業務について聞かせてください。